-1937年6月1日，周恩来与蒋介石在庐山进行了谈判，讨论了两党合作抗日的问题。
- 周恩来代表中共，蒋介石代表国民党，双方代表团成员包括秦邦宪、林伯渠、邵力子和张冲等人。
- 周恩来带着中共起草的国共两党合作抗日的纲领前往庐山，希望与蒋介石会谈。
- 蒋介石出尔反尔，不顾共产党起草的合作纲领，提出了两党合作的形式问题，包括成立国民革命同盟会、红军编制、中共和国民党派遣干部等。
- 周恩来表示，国民革命同盟会的组织原则需要经过研究决定，其他事项不能同意。
-6月16日，中共代表返回延安。
-6月25日，中共中央书记处提出了同国民党谈判的新提案，对一些重要问题作了让步。
- 新提案中，中共原则上同意组织国民革命同盟会，承认蒋介石有最后决定权。
- 对于具体问题，中共提出了一些主张，包括待蒋介石设立总的军事指挥部后改编红军、陕甘宁边区实行民主选举等。
-6月28日，周恩来电告蒋介石，表示红军改编后如果没有指挥机关，无法进行改编，朱德不能离去。
-6月29日，中共中央接到南京电报，表示红军改编后只能设政训处，中共中央决定如果无法争取到朱德为政治机关主任，将自行改编。
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