在1937年2月2日，东北军发生了一起分裂事件，导致王以哲被杀害。这起事件是由东北军军官孙铭九、应德田、苗剑秋等人发动的，他们对王以哲主张和扣压张学良的蒋介石讲和表示不满。然而，一些东北军将领如何柱国、丁学忠等事先避开了这场事件，幸免于难。周恩来得知消息后，严厉批评了杀害王以哲的行为，并与刘鼎等人一起前往王以哲家中吊唁。随后，他们前往新城和杨虎城商议对策。
在第二天，驻防渭南前线的东北军得知王以哲被杀的消息后，立即向西安开拔，声称要为王以哲将军报仇，杀死孙铭九等人。周恩来派刘澜波前往渭南解释情况，并劝告他们考虑大局，维护东北军的团结。
由于东北军西撤，第四天，中央军进入渭南。西安的局势变得紧张。周恩来决定将博古、叶剑英、李克农等大部分同志撤到三原红军驻地，而他本人留在西安城内。
第六天，杨虎城率部离开西安，撤往三原。抗日联军临时西北军事委员会也从西安撤退到分州。与此同时，东北军的一些高级将领如沈达、谭自新等纷纷向投降，并要求东调。
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